Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован местной жительницей — Аннушкой. Девушка отличалась добрым сердцем и простым нравом. Вскоре она стала его женой, а затем подарила правителю сына. Вслед за ней во дворец попали её родные: две сестры и мачеха. Судьба неожиданно улыбнулась им, но этого оказалось мало.
Родственницы, поселившись в роскоши, захотели большего. В их головах созрел коварный план. Когда царь уехал по делам, они решили действовать. Первым делом было подменено донесение, отправленное правителю. В нём Аннушка и младенец представали в самом неприглядном свете. Салтан, прочитав ложь, пришёл в ярость. Он велел ждать своего скорого возвращения для разбирательства. Однако это послание также перехватили и заменили.
В итоге по фальшивому указу ни в чём не повинную царицу с ребёнком заточили в бочку. Эту бочку, крепко запечатав, сбросили в бескрайние океанские волны, обрекая их на верную гибель.
